Завещательный отказ и завещательное возложение: что это, пример и форма

2.1. Понятие и признаки завещания

На основании положений ст. 1118 ГК РФ завещание можно определить, с одной стороны, как личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей, с другой — как одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Ключевыми юридическими признаками завещания являются личный характер завещания, свобода завещания, односторонний характер завещания, установленная законом форма завещания, тайна завещания, толкование завещания.

Личный характер завещания заключается в обязательном требовании, содержащемся в п. 3 ст. 1118 ГК РФ, о том, что завещание должно быть совершено гражданином лично, совершение завещания через представителя не допускается.

Следует отметить, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Правом совершения завещания также обладают граждане, не достигшие 18-летнего возраста, но состоящие в зарегистрированном браке, и эмансипированные граждане (ст. 21, 27 ГК РФ).

Свобода завещания, подразумевающая свободу каждого гражданина в волеизъявлении при совершении завещания, выражается в праве завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, отменить или изменить совершенное завещание, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При этом завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

Завещание при жизни завещателя не создает никаких прав и обязанностей ни для завещателя, ни для лиц, в интересах которых оно составлено. Совершение завещания не ограничивает завещателя в праве распоряжения имуществом, включенным в завещание (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Завещатель не ограничен в количестве составляемых им завещаний, он может распорядиться имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. В завещаниях могут содержаться распоряжения в отношении разных наследников (жены, сына, сестры и др.), в отношении разного имущества (квартиры, земельного участка, акций и др.).

Исходя из того, что завещание порождает правовые последствия не в момент его совершения, а после открытия наследства (смерти завещателя), завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в будущем (пункт 5 статьи 1118, статья 1120 ГК РФ). При нотариальном удостоверении такого завещания не требуется представления нотариусу доказательств, подтверждающих право завещателя на указываемое в завещании имущество.

Завещатель при совершении завещания не ограничен ни кругом наследников по закону, ни очередностью их наследования и вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число наследников по закону. Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из наследников. Завещатель может не определять доли наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства кому из наследников предназначается. В этом случае наследство считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Поскольку в соответствии со ст. 133 ГК РФ раздел неделимой вещи в натуре без изменения ее назначения невозможен, при завещании в натуре частей неделимой вещи эта вещь будет считаться завещанной не в частях, а в долях, соответствующих стоимости указанных завещателем частей. При этом завещание в натуре частей неделимой вещи связывает наследников в установлении порядка пользования ею, так как каждому из наследников должно принадлежать право пользования завещанной ему частью неделимой вещи. В случае возникновения между наследниками спора как по поводу размера долей в праве собственности на неделимую вещь, так и по поводу порядка пользования неделимой вещью, доли наследников и порядок пользования неделимой вещью определяются судом (ст. 1122 ГК РФ). Названные особенности завещания неделимой вещи и порядка пользования ею наследниками разъясняются завещателю нотариусом.

Завещатель вправе подназначить наследника, т.е. в отношении одного и того же имущества указать в завещании помимо основного наследника, другого наследника на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Завещатель также вправе назначить душеприказчика, то есть поручить исполнение всего завещания или его определенной части указанному в завещании лицу, не мотивируя данное назначение. Душеприказчик может являться или не являться наследником завещателя (п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Завещатель, принимая решение о назначении душеприказчика, вправе либо сообщить об этом душеприказчику, который может присутствовать при удостоверении завещания, либо не ставить душеприказчика в известность о принятом решении. В этом случае душеприказчик узнает о возложенном на него поручении быть исполнителем завещания только после открытия наследства.

Завещатель наделен правом установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение. Завещательный отказ означает возложение завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (ст. 1137 ГК РФ). Завещательное возложение заключается в праве завещателя возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК РФ).

Завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого решения. Содержание завещания может исчерпываться указанием о лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве, установленными в ст. 1149 ГК РФ и определяющими круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Односторонний характер завещания означает, что для совершения завещания необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Наследник, в свою очередь вправе как принять наследство, так и отказаться от него, однако при совершении завещания его встречного волеизъявления не требуется.

При этом завещание может быть совершено не только одним гражданином, но и гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке. К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о завещателе.

Что касается формы завещания, то по общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается удостоверение завещаний (завещательных распоряжений) помимо нотариуса другими лицами (п. 7 ст. 1125, п.1 ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ, ч. 5 ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации удостоверяют завещания на территории других государств.

Совершение завещания в простой письменной форме допускается лишь при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ) и в случае совершения закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ).

Несоблюдение условий о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания в силу его ничтожности, то есть независимо от признания завещания недействительным судом (ст. 168, п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1131 ГК РФ).

Принцип тайны завещания, основанный на конституционном праве гражданина
на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации), возлагает на нотариуса, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, супруга, участвующего в совершении совместного завещания супругов, супруга, присутствующего при удостоверении завещания другого супруга, нотариусов, имеющих доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лиц, осуществляющих обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, обязанность не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить положениям ГК РФ об охране частной жизни гражданина.

При этом не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ (ст. 1123 ГК РФ).

Правом толкования завещания закон наделяет нотариуса, исполнителя завещания и суд, которые при толковании завещания принимают во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом главной целью толкования завещания должно выступать обеспечение наиболее полного осуществления предполагаемой воли завещателя (ст. 1132 ГК РФ)

юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений. нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти. изложение гражданином своей воли в отношении своего имущества в нотариально удостоверенном документе. В рамках совершения завещания нотариусом осуществляются перечень необходимых действий: установление личности завещателя, проверка его дееспособности, подписание завещания, совершение удостоверительной надписи и регистрация завещания в специальном реестре. При совершении завещания нотариус разъясняет права и обязанности завещателя, а также правила об обязательной доле в наследстве. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Завещательный отказ и завещательное возложение

Оформляя завещание, наследодатель своей последней волей распоряжается собственным имуществом. Однако жизнь многогранна и некоторые свои обязательства перед третьими лицами наследодатель должен выполнять и после своей смерти. Решить проблему закон разрешает в виде приказа своим наследникам или одному из них, записанному в завещании. Такая запись в Древнем Риме называлась легат, в наши дни – завещательный отказ. О том, что такое завещательный отказ по ГК РФ, как оформляется, в чем отличие от завещательного возложения, и поговорим.

Что такое завещательный отказ

Определимся вначале с терминами и выясним их значение.

Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.

Легат – это завещательный отказ.

Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.

Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.

Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.

Пример завещательного отказа

Приведем пример. Наследодатель приказывает сыну-наследнику оплатить из наследуемых средств учебу в высшем учебном заведении своей племянницы (двоюродной сестры наследника). Именно она будет выступать преемницей отказа до получения диплома. При этом не указываются сроки поступления в ВУЗ. Это могут быть и 18 лет и 28.

Или еще пример. Наследник должен из полученного наследства выплатить ипотеку двоюродной внучки наследодателя. Здесь есть один нюанс. В зависимости от того, как сформулирована воля, платежи могут быть ежегодные, до окончания ипотеки, или задолженность погашается досрочно, в один прием.

1 вариант оформления легата: наследник должен ежегодно выплачивать ипотеку. Здесь выполнение приказа растянуто по времени до полного погашения ипотечного кредита.
2 вариант: наследник должен погасить ипотечный договор после вступления в наследство в течение 3 месяцев. По такой формулировке производится досрочная выплата задолженности по ссуде.

Таких примеров можно привести массу.

Какую волю можно выразить в завещательном отказе

Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.

Итак, наследодатель может приказать наследнику:

осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
предоставлять получателю отказа определенные услуги;
обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.

Отличия от завещательного возложения

В праве есть два схожих понятия: завещательный отказ и завещательное возложение. Объединяет их (ст. 1138 ГК РФ):

общий порядок оформления воли наследодателя;
единая процедура исполнения;
возможность отказаться от легата и возложения, оформив официальный отказ от наследства по завещанию.

Если провести сравнение между этими понятиями, то можно выделить два основных критерия, по которым они отличаются друг от друга.

Завещательный отказ всегда связан с имущественной частью наследственной массы. Завещательное возложение относится к обременению нематериального характера, например, ухаживать за комнатными цветами.
В завещательном отказе всегда указывается физическое лицо из числа наследников, которое будет выполнять легат и получатель отказа. В возложении все наследники, в соответствии со своей долей в наследуемом имуществе, должны принимать участие по выполнению последней воли наследодателя в части возложения.

Порядок оформления завещания с завещательным отказом

Отказ можно вписать в завещание любого типа:

заверенного нотариусом или официальными лицами, имеющими право по закону заверять подобные документы;
открытого или закрытого;
составленного в нормальных условиях или при наступлении чрезвычайных обстоятельств.

Необходимые документы

Заверяя завещание с легатом, наследодатель должен предоставить нотариусу:

паспорт, подтверждающий личность завещателя;
справку от нарколога;
справку о том, что не состоит на учете у психиатра.

Два последних документа не являются обязательными, но зато лишают права наследников обжаловать завещание в суде по этим пунктам.

Стоимость и сроки

Законом предусмотрено, что последняя воля завещателя, оформленная в виде легата, может выполняться в течение определенного времени (срочная) или без указания временных рамок (бессрочная).

К срочному легату можно отнести завещательный отказ, по которому третье лицо может, например, проживать на одной жилой площади с наследником до достижения 23-летнего возраста. К бессрочному – проживать до конца жизни (например, престарелая домработница, у которой нет собственного жилья).

В НГ РФ установлен размер госпошлины за утверждение завещания в размере 100 руб. Подписание наследственного договора обойдется в 500 руб. Технические услуги нотариуса (оформление завещания, изготовление и заверение копий, проверка подлинности документов, рассылка различных запросов и т.д.) будет стоить от 2,0 до 3,0 тыс. руб.

Дополнительно придется заплатить около 5,0 тыс. руб. нотариусу за составление текста завещания.

Форма и образец

Завещание с приказом (легатом) может быть только в письменной форме, написанным в произвольном виде (нет утвержденного образца документа). Однако в бумаге должна быть определенная информация:

место составления;
ФИО завещателя;
список передаваемого по наследству имущества;
перечисление, с указанием Фамилии Имени и Отчества всех наследников;
суть обязательств будущих наследников или наследника;
ФИО наследника, на которого возлагается выполнение легата;
ФИО лица, которое становится преемником завещательного отказа;
процедура выполнения легата;
последствия при отказе наследника выполнять возложенные на него завещанием обязательства.

Образец заполнения такого завещания можно посмотреть по здесь.

Право на получение легата

Право на легат является личным и принадлежит тому лицу, которое указано в завещании. Его нельзя передать по наследству, подарить, продать или обменять.

Кому и куда обращаться

Для получения легата, лицо, указанное в завещании как преемник отказа, должно лично обратиться к нотариусу, открывшего дело о наследовании. Он может находиться по месту жительства наследодателя или нахождения основного имущества.

Необходимые документы и порядок получения

При обращении в нотариальную контору необходимо иметь с собой следующие документы:

заявление на прием отказа написанное и подписанное собственноручно;
общегражданский паспорт подтверждающий личность заявителя;
свидетельство о смерти завещателя;
документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Заявление пишется произвольной формы, но в нем должна содержаться следующая информация:

полное ФИО наследодателя;
адрес его проживания;
ФИО заявителя;
регистрационный номер завещания;
подтверждение принятия легат;
дата составления;
личная подпись.

Заявление заверяется нотариусом, после чего регистрируется.

С момента получения наследником свидетельства о наследовании у обладателя легата возникает право требовать у наследника выполнения обязательств, записанных в завещании.

Основания для отказа

Отказать в получении легата нотариус может только при одном условии: наследники в судебном порядке оспорили завещание. Добились признания его ничтожным на основании недееспособности наследодателя в момент составления завещания.

Вести судебные тяжбы против преемника завещательного отказа наследники не могут, но у них есть возможность обратиться в суд для изменения некоторых формулировок некорректными, в связи с чем их выполнение невозможно. Опытный юрист всегда может придраться к форме и содержанию приказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наследодатель может завещать наследнику предоставить жилую площадь лицу, которого нет в завещании в качестве наследующего имущество. Это может быть полностью квартира или дом, несколько или одна комната.

Обладатель легата приобретает в этом случае право жить, и обязанность платить коммунальные платежи в доле, соответствующей метражу помещения. Никаких гражданско-правовых сделок с предоставленными для проживания помещениями ни наследник, ни владелец приказа по закону проводить не могут.

Сроки и ответственность

Право проживания в жилом помещении на основании приказа может быть срочным, например, до достижения жильцом определенного возраста, и бессрочным.

После получения наследником свидетельства о наследстве, он должен договориться с отказополучателем о порядке пользования жилым помещением, условиях оплаты коммунальных платежей и других моментах. Как пример, наследник запретил владельцу легата приводить гостей.

Все разногласия решаются в суде, в том числе и с привлечением судебных приставов для восстановления нарушенных прав.

Заключение

Завещательный отказ, являясь одной из форм волеизъявления наследодателя, позволяет, не передавая наследственную массу третьим лицам, защитить их имущественные права.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение

Волеизъявление человека на распоряжение его имуществом после смерти может быть выражено как завещательный отказ или завещательное возложение. В отличие от обычной формы завещания, в котором завещатель распределяет свое имущество между наследователями, данные документы содержат указания по выполнению определенных требований.

Определения

Завещательный отказ и возложение являются для наследодателя способом исполнения его воли после ухода из жизни. Эта воля может быть изъявлена в конкретных действиях, направленных в отношении одного лица, или в виде общеполезных деяний.

Завещательный отказ или легат – это указание наследодателя о выполнении какого-либо действия имущественного характера в пользу отказополучателя за счет наследственной массы. Порядок исполнения такого указания регулируется нормами ст. 1137 и 1138 ГК РФ.

Исполнителем по завещательному отказу могут являться только наследополучатели по закону или по завещательному распоряжению. Исполнение волеизъявления производится только за счет наследственного имущества. При этом волеизъявление наследодателя не может быть исполнено за счет обязательной наследственной доли.

Завещательное возложение – это распоряжение наследодателя на совершение наследником действий материального или нематериального характера, направленных на выполнение общеполезных целей, за счет части наследуемого имущества. Возложение регулируется нормами ст. 1139 ГК РФ.

Гражданин вправе возложить исполнение указанных обязательств на любое лицо. То есть исполнителем может являться не обязательно кто-то из наследников. При этом часть наследия должна быть выделена на исполнение данного возложения.

Как составить

Легат или возложение должны быть отражены в письменном распоряжении наследодателя. При этом согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещание может полностью состоять только из завещательного отказа.

В ст. 1124 ГК РФ сказано, что волеизъявление по распоряжению имуществом после смерти оформляется в письменном виде и удостоверяется нотариусом. Нотариус устанавливает личность и дееспособность завещателя, подписывает документ и оставляет на нем оттиск печати.

В легате или возложении не должно быть двойственных толкований, также нельзя обязывать лиц совершать противозаконные действия. Предметом отказа может быть:

оказание услуг или выполнение работ в пользу отказополучателя;
предоставление имущественных прав на наследуемые объекты;
осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя;
приобретение для него какого-либо имущества.

Перечень обязательств имущественного характера открытый и не имеет ограничений.

Гражданин Полюбин Д.В. составил завещание, в котором определил, что принадлежащая ему квартира после смерти достанется сыну Сергею. При этом Сергей должен предоставить одну из комнат для постоянного проживания сожительнице Полюбина Д.В. – Светлане. То есть, Светлана вправе проживать в выделенной ей комнате до самой смерти. При переоформлении прав на квартиру после смерти отца Сергей получит выписку, в которой будет значиться обременение на объект в виде пожизненного проживания Светланы.

К завещательному возложению относятся:

распоряжения по погребению наследодателя;
возложение обязанностей по содержанию питомцев покойного;
установление памятника или мемориальной доски;
передача денег покойного в благотворительный фонд.

Перечень обязательств, которые наследодатель может возложить на лиц, указанных в завещании, является открытым.

Кривцова Е.Б. составила при жизни завещание, в котором возложила обязанность по проведению похоронных мероприятий на свою подругу Лузину А.В. Свое имущество она завещала дочери Елене, а погребение и установление надгробного креста указала провести за счет банковского вклада.

При составлении завещательного распоряжения наследодатель может назначить другое лицо, которое обязано выполнить его волю в случае гибели или отказа от наследства основного исполнителя.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

отказополучатель умер до открытия наследства;
отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
отказополучатель признан недостойным наследователем.

Барков Р.Т. передал по завещанию свой дом сыну Баркову Л.Р. В завещательном документе содержался пункт о предоставлении права проживания в доме племяннице Баркова Р.Т. – Сергеевой П.Г. Через месяц после смерти Баркова Р.Т. дом, завещанный сыну, сгорел. Следовательно, сын освобождается от обязательств перед своей двоюродной сестрой Сергеевой П.Г.

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
написать отдельное заявление о согласии;
фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Основные отличия отказа от возложения

Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:

по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.

Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.

Переход обязанностей к другим наследователям

Если наследник отказался от принятия наследуемого имущества по завещательному распоряжению, содержащему легат или возложение, то другие наследополучатели, вступившие в права наследования обязаны исполнить указанные требования.

Гражданка Саночкина А.Б. имеет трех дочерей – Екатерину, Ольгу и Юлию. Она составила завещание, в котором передала свой дом Екатерине с правом пожизненного проживания в нем Юлии. Ольге по наследству досталась квартира, без обременений. Екатерина скончалась до вступления в права наследования и ее доля по праву представления досталась сыну Павлу. Павел обязан после вступления в наследство обеспечить пожизненное проживание в доме своей тете Юлии.

Условия, установленные завещателем при вступлении наследователями в законные права на наследственную массу, обязательны для исполнения. Если наследополучатель не хочет выполнять волю покойного, то он может отказаться от своих прав на наследуемое имущество. В противном случае его обяжут исполнять принятые обязательства в судебном порядке.

Понятие завещательного отказа и его отличие от возложения

Завещательный отказ не имеет ничего общего с отказом от наследства по завещанию, как может показаться на первый взгляд. Не стоит путать эти понятия. И, хотя, несколькими годами ранее, данная норма права применялась нечасто, на сегодняшний она четко урегулирована институтом гражданского права.

Завещательное возложение и завещательный отказ

Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.

Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.

Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер. Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.

Отличие отказа от возложения

Завещательный отказ и завещательное возложение отличаются тем, что легат подразумевает передачу определенной части от всей наследственной массы, тогда, как возложение – это исполнение каких-либо иных распоряжений, включая носящие неимущественный характер. Как правило, это выступает условием принятия наследства.

Например, это может быть забота о домашнем питомце. Однако система контроля за подобного рода поручением, пока не предусмотрена законом, следовательно, привлечь к ответственности за его неисполнение, возможно только при выявлении факта жестокого обращения с животными, влекущего за собой уголовное наказание.

Предмет завещательного отказа

Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:

передача какого-либо имущества в собственность;
передача имущества во владение;
передача имущества во временное или бессрочное пользование;
выплата денежных средств;

В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:

выполнение каких-либо услуг или работ;
осуществление ухода;
выполнение любых иных поручений.

Оформление отказа

Оформляется документ строго в письменной форме и заверяется нотариусом. Требования применяются аналогичные требованиям составления завещания.

Составляется документ открыто, при наличии минимум двух свидетелей, или закрыто, когда его содержание известно только наследодателю.

Ситуации, при которых завещание может быть не заверено нотариусом, но иметь юридическую силу, установлены Гражданским кодексом РФ. Это допустимо, если наследодатель:

находится на лечении в медицинском учреждении;
находится в плавании на судах;
проходит службу в воинских частях;
находится в экспедиции;
отбывает наказание в виде лишения свободы.

При этих и некоторых других обстоятельствах завещание, составленное письменно, приравнивается к заверенному нотариально.

Важно! В роли получателя легата могут выступать любые лица, вне зависимости от наследственной очереди и родственных связей с покойным.

Право требования реализации права на легат возникает при открытии наследства. Если он продал полученное имущество, то право завещательного отказа за ним все равно сохраняется в пределах стоимости, полученной за него.

Право получения завещательного отказа

Отказополучатель вправе отказаться от легата. На принятие решения ему дается срок 3 года, и, при непринятии, наследник на законных основаниях освобождается от исполнения данного наследственного обязательства.

Наследник может подназначить получателем иное лицо, которое получит право претендовать на легат при отказе от него первого. Кроме того, допускается возможность лишения его данного права, если будет признан судом недостойным.

Исполнение отказа

Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.

При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.

Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.

Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:

смерть отказополучателя;
отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
истек срок требования.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Законом не предусмотрены какие-либо ограничения по сделкам с имуществом, получаемым другими лицами. Право завещательного отказа переходит совместно с его отчуждением. Например, если наследник продал имущество, полученное в собственность, то право легата за ним все равно сохраняется.

Внимание! Наследник вправе, например, продать полученное им по наследству жилое или нежилое помещение, но право пользования им легатарием останется в силе и после продажи этого дома.

Лица, в пользу которых было дано распоряжение, имеют право пользования жилым помещением по завещательному отказу, проживать с наследниками на одной жилой площади. Но тогда они несут солидарную ответственность по содержанию этого жилья. Срок проживанию определяется согласно условиям, указанным в документе.

Важно! Легатарий также вправе зарегистрировать данное ему право пользования жилым помещением в соответствующем государственном органе.

Поскольку волеизъявление наследодателя, касаемо легата, выражается по завещанию, отказаться от его исполнения наследник может исключительно путем отказа от всего наследства.

Полезное видео

Мнение юриста в видеоматериале:

Как передать по наследству не только права, но и обязанности

Как передать по наследству не только права, но и обязанности

Не все знают, что по завещанию можно передать своим наследникам не только различное имущество, но и дать различные указания, передать обязанности и даже долги.

В этой статье мы расскажем о классическом завещании, передающим имущество наследникам, а также о том, как обязать наследников выполнить некоторые пожелания после смерти наследодателя.

Содержание статьи:

1. Составление завещания и принятие наследства

Российское гражданское законодательство подробно устанавливает, кому и в каком объеме перейдет имущество в случае смерти наследодателя. Однако, все семьи разные и не всем подходит установленные по умолчанию правила передачи наследства.

Для того, чтобы по своему усмотрению распорядиться имуществом, необходимо составить и удостоверить завещание или наследственный договор.

Правила совершения завещания:

(1) завещание может совершить только полностью дееспособный гражданин;

(2) завещание можно совершить только лично, то есть через юриста или любого другого представителя завещание совершить нельзя);

(3) муж и жена имеют право составить совместное завещание супругов;

(4) завещание выражает свободную волю наследодателя: по своему усмотрению можно выбрать наследников, лишить наследства конкретных родственников и знакомых, завещать по 1 конкретной вещи каждому наследнику, либо определить их доли в наследстве, включить в завещание другие распоряжения как имущественного, так и личного характера, завещать имеющееся имущество и то, которое он планирует приобрести в будущем;

(5) наследодатель также может указать запасного наследника (наследников) на случай, если указанные в завещании наследники, откажутся от наследства или умрут до наследодателя;

(6) свобода завещания ограничивается лишь нормами об обязательной доле в наследстве (несмотря на завещание, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону);

(7) наследодатель может отменить, либо изменить завещание в любой момент (действительным будет последняя его версия);

(8) наследодатель имеет право вообще не говорить никому о том, что совершил завещание и в чью пользу;

(9) завещание, как правило, должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (исключения составляют завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, а также завещания, удостоверенные капитанами кораблей, главными врачами больницы и др.).

Наследникам необходимо успеть принять наследство в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя, либо в течение 6 месяцев с появления такого права (в случае если первоначальный наследник отказался от наследства или умер). Наследники, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим первоначальным наследником, могут принять наследство только в течение 3 месяцев со дня окончания стандартного шестимесячного срока на принятие наследства.

Обратите внимание, что пропущенный на принятие наследства срок можно восстановить через суд, если причины пропуска будут уважительными. В случае признания опоздавшего наследника принявшим наследство суд самостоятельно пересмотрит доли всех изначальных наследников и определит для них новые доли, а изначальные свидетельства о праве на наследство суд признает недействительными.

Опоздавший наследник также может быть признан принявшим наследство и без суда. Для этого все остальные наследники должны дать письменное на это согласие и удостоверить его у нотариуса.

Российское гражданское законодательство защищает и еще неродившегося наследника: в этом случае раздел наследства происходит только после его рождения.

Наследство принимается в рамках универсального правопреемства, то есть нельзя принять наследство под условиями и с оговорками (нельзя принять имущество и отказаться от причитающихся долгов наследодателя). Наследство считается принадлежащим принявшему его наследнику с момента открытия наследства (со дня смерти наследодателя), независимо от того, когда наследник фактически его принял.

Способы принятия наследства:

(1) получение наследником свидетельства о праве на наследство у нотариуса. Для этого наследник должен подать нотариусу заявление о выдаче такого свидетельства.

(2) фактическое принятие наследства. Для этого наследнику необходимо совершить некие действия, которые бы показали, что он относится к наследуемому имуществу, как к своему:

а) въехал в квартиру наследодателя;

б) оплатил услуги ЖКУ;

в) начал пользоваться имуществом;

г) начал возделывать садовый участок или огород;

д) погасил долги наследодателя;

е) принял меры по сохранению и защите имущества и др.

2. Способы возложения обязанностей на наследников

Для начала важно еще раз напомнить, что если наследник принимает наследство, он автоматически перекладывает на себя и долги наследодателя, если они имеются. Все наследники несут солидарную ответственность за выплату долгов наследодателя, если они имеются. Благо, эта обязанность ограничивается стоимостью имущества, которое перешло от наследодателя конкретному наследнику.

Следовательно, рекомендуем перед принятием наследства рассчитать примерную стоимость потенциального наследства, узнать о долгах, чтобы принять взвешенное решение, стоит ли принимать наследство или нет.

Кроме обязанности выплатить долги наследодатель может возложить и другие обязанности с помощью:

(1) назначения исполнителя завещания;

(2) завещательного отказа;

(3) завещательного возложения.

Назначение исполнителя завещания

Наследодатель в завещании имеет право назначить душеприказчика, то есть исполнителя завещания, причем им может быть и лицо, не являющееся наследником, да и юридическое лицо тоже. Душеприказчик должен согласиться на эту роль, сделав специальную надпись на завещании. Впрочем это согласие можно отозвать, как до момента открытия наследства (смерти наследодателя), так и после.

Как правило, наследодатель указывает обязанности душеприказчика в самом завещании, однако, если это не было сделано, то по закону исполнитель завещания должен предпринять все необходимые меры по исполнению завещания, в частности:

а) способствовать передаче имущества наследникам и проконтролировать этот процесс;

б) совершать различные юридические и фактические действия по охране имущества и управлению им;

в) писать заявления нотариусу о принятии мер по охране имущества, если самостоятельно их предпринять невозможно;

г) организовать процесс получения денежных средств, которые должны были быть переданы наследодателю, чтобы впоследствии передать их наследникам;

д) исполнить завещательное возложение или требовать от наследников его исполнения, а также завещательного отказа в случае их наличия в завещании.

Наследодатель также может возложить на душеприказчика обязанность голосовать в высших органах корпораций определенным образом или обязанность создать наследственный фонд.

Если душеприказчик тратит свои денежные средства на выполнение воли наследодателя, он имеет право на возмещение своих расходов за счет наследственного имущества.

Наследодатель может возложить на наследника (наследников) обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц за счет наследуемого имущества. Это возложение обязанности в завещании и называется завещательным отказом. В свою очередь отказополучатели приобретают право требовать исполнения этого завещательного отказа.

Закон не ограничивает перечень этих обязанностей имущественного характера, ими могут быть, в частности:

а) передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

б) передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

в) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

г) выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;

д) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей;

е) предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования наследуемым жилым помещением или его определенной частью.

То есть можно обязать наследника выплачивать 15 000 рублей в месяц совершеннолетнему ребенку наследодателя до достижения им 35 лет, перечислять по 5 тысяч рублей в месяц общественной организации, помогающей жертвам насилия, или пожертвовать 500 тысяч рублей организации, создающей вакцину от COVID-19 и др.

Обращаем внимание, что воспользоваться правом на получение завещательного отказа можно в течение 3 лет с момента открытия наследства (смерти наследодателя). Однако, наследодатель также может указать в завещании запасного отказополучателя на случай, если первоначальный отказополучатель не захочет получить завещательный отказ или умрет до открытия наследства (смерти наследодателя).

Наследник, на которого была возложена некоторая имущественная обязанность, исполняет завещательный отказ из наследуемого имущества.

Завещательное возложение отличается от завещательного отказа характером обязанностей, которые таким образом можно возложить на наследника или душеприказчика. В данной ситуации речь идет о действиях как имущественного, так и неимущественного характера, которые направлены на:

а) осуществление общеполезной цели;

б) осуществление другой цели, не противоречащей российскому законодательству.

Самыми типичными примерами завещательного возложения являются организация процесса погребения наследодателя в соответствии с его волей и осуществление ухода за домашними питомцами наследодателя после его смерти.

Завещательный отказ и завещательное возложение — о чём гласит закон

Действующее гражданское законодательство сохранило принципы и положения Римского права. Поэтому, наравне с современными дефинициями используются и латинские юридические термины. Так, лиц, в пользу которых оформлен завещательный отказ именуют отказополучателями или легатариями. Сам же отказ называют легатом, согласно латинскому термину «legatum», что означает: «предназначение по завещанию». Прояснив значение латинских правовых терминов, они перестают резать слух, а суть заумных юридических явлений становится понятнее.

Институт завещательного отказа представлен ст.ст. 1137, 1138, 1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно гражданскому законодательству под завещательным отказом следует понимать возложение определенных обязательств имущественного характера за счет наследственной массы в пользу конкретных лиц, у которых возникает право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Отказ совершается с целью исполнения последней воли завещателя в решении материальных задач, связанных с имуществом наследодателя.

Пример завещательного отказа: отец завещает старинную монету сыну, являющемуся нумизматом, дочь же получает денежные выплаты от сына.

Завещание с завещательным отказом, образец.

Элементы легата, кто есть кто

наследник;
отказополучатель.

Наследник – лицо, считающееся таковым в силу завещания, либо по закону, указанное завещателем в качестве исполнителя, оставленного им распоряжения, и являющееся обязанным лицом перед легатарием. На стороне наследника могут выступать один или несколько субъектов, которым завещатель вправе поручить исполнение за счет наследственной массы.

Завещатель рассчитывает, что наследник проявит ответственность при исполнении обязанностей в рамках завещательного распоряжения. В ином случае другой наследник по завещанию вправе инициировать подачу искового заявления в суд с требованиями о надлежащем исполнении легата.

Исполнитель легата, на которого наложено распоряжение, может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Гражданин, завещавший музею коллекцию картин, возложил на музей обязанность по выплате сыну наследодателя определенной суммы денежных средств.

Отказополучатель – это лицо, в пользу которого устанавливается легат. Легатариями выступают как физические, так и юридические лица.

Легатариями становятся даже питомцы завещателя. В такой ситуации, исполнителю завещательного распоряжения придется нести бремя содержания домашнего животного, принадлежавшего умершему наследодателю.

На стороне легатария может находиться один или несколько субъектов. Более того, согласно ч. 3 ст. 1138 ГК РФ наследодатель в случае необходимости указывает в завещании другого отказополучателя, подназначает легатария, на случай, если первоначальный отказополучатель:

будет признан недостойным наследником, и лишится права на легат;
скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
оформит отказ от легата;
не воспользуется правом на получение завещательного отказа в трехгодичный период со дня открытия наследства.

Отказополучатель вправе отказаться от легата. В этой ситуации, либо в случае наступления смерти отказополучателя, его право на легат не переходит к его наследникам.

Отказополучатель в наследственном праве не всегда оказывается наследником. Допускается ситуация, в которой наследник и отказополучатель – один субъект.

Отец оформил завещание в пользу сына и дочери. Наследственное имущество распределяется следующим образом: сын становится собственником жилого дома и земельного участка, дочь — собственником квартиры и автомобиля. Согласно установленному легату сын обязан предоставлять в ежегодное пользование дочери половину земельного участка для ведения сельского хозяйства. Таким образом, дочь выступает наследницей, будучи при этом и отказополучателем.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Что выступает предметом легата

Предметом могут быть:

транспортные средства;
объекты жилой и нежилой недвижимости;
ювелирные украшения, прочие драгоценности;
антиквариат;
ценные бумаги;
все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.

Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.

Передаваемые имущественные права.

Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.

Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:

образовательной;
медицинской;
банковской.

Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.

Гражданин оставил завещание в пользу внука. Он указывает, что внуку переходит в собственность 2-комнатная квартира. На том основании, что у внучки наследодателя имелось собственное жилье, но ее квартира находилось в аварийном состоянии, завещатель обязал внука сделать ремонт жилплощади, принадлежащей внучке.

Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.

Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.

Нюансы оформления легата

Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:

письменная форма;
обязательное удостоверение нотариусом;
удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.

Если после констатации факта смерти наследодателя обнаружено волеизъявление относительно близких родственников или третьих лиц, написанное им от руки, но без заверения написанного дипломированным специалистом, наделенным таким правом по закону, такое выражение воли усопшего юридической силы не приобретает.

Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:

персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе;
персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария;
предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).

Отказ можно составить как отдельный документ, можно оформить распоряжение в тексте завещания. При отсутствии завещания легат будет иметь юридическую силу, поскольку считается равнозначным документом.

Завещательный отказ и завещательное возложение

По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:

Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).

В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:

по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы;
по финансированию благотворительного фонда;
по открытию мемориальной доски и тому подобное.

Таким образом, отличия между легатом и завещательным возложением относятся к составу субъектов и цели составления документов.

Заключение

Завещательный отказ – эффективный способ защиты интересов значимых для наследодателя людей. Институт легата, возникший в Древнем Риме, не теряет актуальности и сегодня, поскольку решает насущные и злободневные проблемы, извека сопровождавшие человеческое общество: помогает предотвратить недоразумения и бесконечные споры между родственниками и близкими людьми после смерти наследодателя.